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延续2021年的爆发，自动驾驶在2022年仍旧是热门行业——大量的资金和从业人员涌入。那么在2023年，自动驾驶能否延续这种繁荣？从2022年行业的技术进展和商业进展来看，除非技术奇点到来，否则2023年自动驾驶行业将面临较大幅度的降温，行业中部和尾部的大量公司将濒临出局。
1. 技术进展
1.1 辅助驾驶
特斯拉2022 AI Day上自动驾驶领域主要卖点为 Occupancy Network (占据栅格网络) 技术，但这技术只是特斯拉2021年BEV技术在高度方向上的扩展，对精度的提升有限。特斯拉在2022年对其辅助驾驶技术宣传较少也可侧面辅助这一论断。
2022年5月17日，奔驰的 S 级和 EQS 两款车型率先搭载奔驰 L3 级 Drive Pilot 自动驾驶系统。其允许在合适的高速公路路段实现L3级自动驾驶，速度限制在40mph（64km / h）【1】。司机双手可以脱离方向盘，如遇事故将由奔驰负责。此为世界首次实现L3级自动驾驶，惊动整个车圈。然而遗憾的是，这一新闻发布已半年多，目前尚未听到其他家公司公布，甚至布局L3辅助驾驶的消息。可能是因为奔驰未公布技术方案，其他家不便跟进。
1.2 L4自动驾驶
L4 领域仍旧是特定路段过强拟合的技术方案，2022年并未有值得论道的技术点出现。L4 领域的龙头企业为 waymo 和 cruise。这两家也是世界上唯二实现城市级无人驾驶的企业：Waymo 2020年10月在美国凤凰城实现robotaxi全无人化运行，目前年扩展到加州旧金山；Curise于2021年在旧金山实现全无人运行，2022年12月将无人车服务扩展到凤凰城和奥斯汀【2】。两家公司尽管有新的城市进行无人驾驶运营，但开城进展非常缓慢。总体来说，其技术方案延续的是针对“该地路段（可简单地认为是封闭区域）做定制化开发”的总方案，泛化性并未有多少提升，相比于第一次开城并没有突破性地优化。这种技术方案研发效率低，费用高昂，也存在着潜在的事故隐患。据报道，waymo 2020年营收仅为6.57亿美元，运营成本则高达44.8亿美元【3】 ；2021年curise 亏损6亿美元，然而2022年上半年则增加至9亿美元，亏损进一步扩大【4】。
2. 商业进展
2.1 辅助驾驶
辅助驾驶依托于新能源汽车的兴起而火热。要了解辅助驾驶在商业化上的兴衰，首先要了解新能源汽车在2022年的变化。
2022年新能源汽车大爆发，其销量同比增长90%。在新能源汽车圈内有两个新闻引起轰动：1）11月9日，比亚迪公布足以颠覆技术和产品构建的高端汽车品牌“仰望”【5】，其中“原地掉头”和“水上漂浮”两项功能成为其核心卖点。人们开始意识到，前几年定位的辅助驾驶和组合堆料作为战略方向实际有点偏，硬件技术创新和产品体验创新才是更加值得发力的方向。2）2023年1月上旬特斯拉宣布下调所有车型售价，拉开了新能源汽车的价格战序幕。降价一周后，特斯拉在中国市场日均销量一度同比飙升76%。几周后至今塞力斯、小鹏、蔚来也加入了价格大战【6】。
若不出意外，2023年新能源汽车整体竞争走向将深受此两件事情影响：高端车更加注重技术创新与产品体验；中低端车将追求更加极致的性价比。而辅助驾驶，在目前的技术不够成熟的状态下，有些华而不实，难以成为各家车企的核心卖点。据报道，2022年，辅助驾驶领头羊特斯拉FSD系统的订阅量不足5%，这也证明当下的辅助驾驶还不足以让普通用户买单。当然，2022年11月份，momenta、地平线、轻舟等公司接到大量的辅助驾驶服务订单，也开始大量招聘。笔者认为，这主要是订单制定的主要依据于2022年11月之前新能源行业形势做的预判，那时这两则轰动新闻还未发生。新能源焦点转移对辅助驾驶的影响可能要到2023年年中或年末才能在订单上反映出来。
2.2 L4 自动驾驶
2022年 L4 自动驾驶在商业领域并无里程碑式进展，反而破产、裁员、估值下降、上市公司市值暴跌等悲观声音袭来。行业内正感受到寒意。
破产与裁员
2022年7月7日，由福特和大众集团投资的明星自动驾驶技术企业Argo AI宣布关闭。
2022年11月4日，国内自动驾驶龙头小马智行被爆裁员约15%，上海的data部门全裁。
2022年11月18日，自动驾驶配送公司Nuro 宣布裁员20%，影响约300名员工
2022年12月21日，全球“自动驾驶第一股”图森未来宣布裁员约25%
估值下降与市值暴跌
英特尔旗下的Mobileye在年初提交IPO申请后，在年末时估值跌去三分之二。
Waymo的估值从最高1750亿美元下跌到300亿美元
自动驾驶公司即使成功上市，也难逃市值脚踝斩的局面。以下14家自动驾驶公司上市后的股价涨跌幅：
3. 总结与展望
从2022年自动驾驶发展状态来看，L4自动驾驶正寒意浓浓，L2辅助驾驶虽然处于热潮中但随着新能源汽车战略市场的转移几年内也难免出现降温。无论是自动驾驶还是辅助驾驶，目前整个行业都处于资本供养状态，因此这个行业需要故事，需要里程碑式地技术进展或商业进展，否则将面临收缩、坠落的局面。
2023年，各大机构对世界整体经济形势的预估非常悲观，各项指标也表明全球性的大衰退即将来临，在此预期下资本市场投资将日趋保守，也即资本市场的投资总额可能同比下降。2022年11月底 AIGC 在技术方面稳定性取得突破性进展，商业化方面也让人们看到临近爆发的希望（chatGPT 月活达到1亿）。AIGC领域很可能成为2023年最热门的领域，将吸引大量资金，这将挤占流入自动驾驶领域的资金和注意力。而资金的减少将加剧行业的分化——已处于头部的公司，因沉没的成本，仍旧可以拿到融资，但中部和尾部的企业则很难获得资金，不得不濒临破产。当然，技术爆发有偶然性，特殊情况下，可能在2023年有某个奇点出现，自动驾驶技术取得突破，把这个行业重新拉向高潮。无论是哪一种情况，希望这个行业的从业者拥有耐心，坚持长期主义，静下心打磨技术。
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